Ce que fait LE CRM

Dossiers et compteurs

Une fiche par entreprise, avec tous ses sites, ses SIRET et ses points de livraison.

• Fiche dossier complète : contacts, SIRET multiples, sous-clients, documents, notes et historique
• Compteurs électricité (PDL, 14 chiffres) et gaz (PCE) avec un statut propre à chaque compteur
• Contrôle des PDL et des SIRET en double à la saisie
• Import de fichiers de prospects et export Excel des listes
• Fiche entreprise et note de risque ELLIPRO par SIRET (Ellisphere)
• Consommations et puissances récupérées via Enedis Data Connect

Cotations et contrats

Interrogez les fournisseurs, suivez les réponses, signez et archivez les contrats.

• Demandes de cotation envoyées aux fournisseurs partenaires sur une sélection de compteurs
• Demandes internes du commercial vers le back-office, avec suivi de statut
• Demandes de contrat et dépôt des contrats signés
• Contrats rattachés aux compteurs, avec date d'échéance et fournisseur
• Lettres de résiliation générées en Word et envoyées depuis le CRM
• Référentiel des fournisseurs du marché, adresses et plaquettes

Échéances et renouvellements

Aucune échéance ne passe : les compteurs changent de statut tout seuls.

• Statut des compteurs mis à jour chaque nuit selon les échéances
• Liste des renouvellements à traiter, par closer
• Veille marché : dossiers à recontacter quand le prix devient intéressant
• Contrôles automatiques : compteurs sans contrat, échéances lointaines, incohérences de statut
• Dossiers perdus réactivables, avec leurs tâches

Facturation des commissions

Les factures aux fournisseurs se calculent à partir des contrats signés.

• Règles de commission par fournisseur, avec échéancier de versement
• Commissions par segment de clientèle
• Génération des factures en PDF, numérotation mensuelle continue
• Mise en forme des lignes imposée par certains fournisseurs
• Contrats reportés, dossiers exclus de la facturation, factures client déposées

Agenda, tâches et e-mails

Le quotidien de l’équipe commerciale au même endroit que les dossiers.

• Agenda des rendez-vous et des réunions, synchronisé avec Google Agenda
• Rappel automatique des rendez-vous la veille, par SMS et par e-mail
• Tâches par dossier, groupes de tâches par rôle
• Boîte mail Gmail dans la fiche, envoi suivi (ouverture, clic) et e-mails programmés
• Modèles d'e-mails avec variables et signatures par utilisateur
• Appel en un clic et historique des appels avec Ringover

Pilotage et statistiques

La direction voit l’activité de chaque commercial, jour par jour.

• Statistiques globales, par dossier et par utilisateur
• Statistiques d’appels de la veille
• Primes des business developers : barème et objectifs
• Journal d’activité et exports CSV
• Archives des utilisateurs partis et réattribution de leurs dossiers

Portail apporteurs d’affaires

Vos partenaires recommandent des entreprises et suivent leurs dossiers, rien de plus.

• Espace cloisonné : chaque partenaire ne voit que ses propres dossiers
• Recommandation d’une entreprise en un formulaire
• Options par partenaire : accès aux contrats, aux documents, objectif

Rôles et sécurité

Chaque rôle a ses pages et son tableau de bord. Les cas particuliers se règlent utilisateur par utilisateur.

Direction

Pilotage, statistiques et vue sur toute l’activité.

Admin

Utilisateurs, fournisseurs, commissions et facturation.

Business developer

Prospection, qualification et suivi de ses dossiers.

Closer

Présentation, signature et renouvellement des dossiers confiés.

Partenaire

Portail limité aux dossiers qu’il a apportés.

• Compte verrouillé quinze minutes après trois échecs de connexion
• Une session par utilisateur, fermée après huit heures d’inactivité
• Documents servis uniquement après contrôle des droits
• Une instance et une base de données par cabinet

Intégrations

Toutes facultatives : elles s’activent cabinet par cabinet.

Google Workspace

Gmail dans les fiches, Google Agenda

Enedis Data Connect

Consommations et puissances des PDL

Ellisphere

Note de risque ELLIPRO par SIRET

Ringover

Appel en un clic, statistiques d’appels

smsmode

SMS de rappel de rendez-vous

Google Maps

Autocomplétion des adresses

Google Cloud Storage

Stockage des documents

Stripe

Facturation des licences utilisateurs