Le CRM des courtiers en énergie
Dossiers, compteurs, cotations, contrats, échéances et commissions fournisseurs : tout le métier du courtage en électricité et gaz, dans un seul outil.
Dossiers en cours
Hôtel des Remparts
Saint-Malo
Garage Lefort & Fils
Rennes
Clinique vétérinaire Arvor
Vannes
SCI Les Hauts de Vilaine
Redon
Pressing du Port
Lorient
Boulangerie Kerlann
Quimper
Un dossier, de la prospection au renouvellement
Chaque entreprise suit le cycle de vente du courtage. Business developers, closers et back-office interviennent chacun à leur étape.
- 01
Prospection
Saisie ou import des entreprises, vérification du SIRET, détection des doublons, attribution au business developer.
- 02
Qualification
Ajout des compteurs PDL et PCE, signature de l'ACD, récupération des consommations et des puissances via Enedis.
- 03
Cotation
Demande de cotation aux fournisseurs partenaires sur un lot de compteurs, suivi des réponses et des relances.
- 04
Présentation
Rendez-vous de présentation planifié dans l'agenda, rappels SMS et e-mail, retour de présentation et pré-closing.
- 05
Signature
Accord de signature, demande de contrat au fournisseur, contrat rattaché à chaque compteur avec sa date d'échéance.
- 06
Commission
Facture de commission générée selon les règles de chaque fournisseur, puis suivi du renouvellement à l’échéance.
Chaque compteur a son statut et son échéance
Un dossier compte souvent plusieurs sites et plusieurs points de livraison. LE CRM les suit un par un.
- Compteurs électricité (PDL, 14 chiffres) et gaz (PCE) avec un statut propre à chaque compteur
- Contrôle des PDL et des SIRET en double à la saisie
- Statut des compteurs mis à jour chaque nuit selon les échéances
- Liste des renouvellements à traiter, par closer
Boulangerie Kerlann · Compteurs
Les commissions se facturent depuis les contrats
Les règles négociées avec chaque fournisseur sont saisies une fois. Les factures se génèrent ensuite à partir des contrats signés.
- Règles de commission par fournisseur, avec échéancier de versement
- Commissions par segment de clientèle
- Génération des factures en PDF, numérotation mensuelle continue
- Mise en forme des lignes imposée par certains fournisseurs
Facture F202610-0014
Fournisseur
Énergie Atlantique
Chacun voit ce qui le concerne
Les droits suivent l’organisation d’un cabinet. Un partenaire ne voit que les dossiers qu’il a apportés.
- Direction
- Pilotage, statistiques et vue sur toute l’activité.
- Admin
- Utilisateurs, fournisseurs, commissions et facturation.
- Business developer
- Prospection, qualification et suivi de ses dossiers.
- Closer
- Présentation, signature et renouvellement des dossiers confiés.
- Partenaire
- Portail limité aux dossiers qu’il a apportés.
Relié à vos outils
Toutes les intégrations sont facultatives et s’activent cabinet par cabinet.
- Google Workspace
- Gmail dans les fiches, Google Agenda
- Enedis Data Connect
- Consommations et puissances des PDL
- Ellisphere
- Note de risque ELLIPRO par SIRET
- Ringover
- Appel en un clic, statistiques d’appels
- smsmode
- SMS de rappel de rendez-vous
- Google Maps
- Autocomplétion des adresses
- Google Cloud Storage
- Stockage des documents
- Stripe
- Facturation des licences utilisateurs
À vos couleurs, sur votre propre instance
Chaque cabinet a son application, sa base de données et son adresse. Essayez votre nom et votre couleur.
Dans l’application, le logo, la couleur, les coordonnées et les mentions de facture se règlent dans Paramètres › Mon cabinet. Ils s’appliquent aussi aux PDF et aux e-mails.
Tableau de bord
Rendez-vous
4
Cotations
9
Signés ce mois
17
Signatures, 6 derniers mois
Le courtage d’abord, puis les autres métiers de l’énergie
Chaque métier aura sa version de LE CRM, avec son vocabulaire et ses étapes.
Courtiers en énergie
Électricité et gaz pour les professionnels : de la prospection à la commission fournisseur.
Disponible
Auditeurs énergétiques
Audits, visites sur site, rapports et suivi des préconisations.
En préparation
Installateurs solaires
Études, devis, chantiers et mises en service photovoltaïques.
En préparation
Rénovation énergétique
Pompes à chaleur, isolation, aides et dossiers de financement.
En préparation
Parlons de la façon dont travaille votre cabinet.
Une démonstration de trente minutes, sur un dossier complet, de la prospection à la facture de commission.